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七大“新基建”與萬(wàn)億電力電氣市場(chǎng)增量，你準(zhǔn)備好了嗎？

2020-03-16

在新冠肺炎疫情沖擊經(jīng)濟(jì)的背景下，中國(guó)已啟動(dòng)新一輪基建于穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)，中國(guó)這頭“基建狂魔”正在調(diào)整賽道，進(jìn)入新一輪領(lǐng)跑。傳統(tǒng)基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑，而“新基建”是指立足于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括5G、特高壓建設(shè)等七大領(lǐng)域。這些領(lǐng)域建設(shè)的啟動(dòng)，將為中國(guó)電力電氣行業(yè)帶來(lái)一輪全新的機(jī)遇！

一、5G：今年基站建設(shè)量有望超55萬(wàn)個(gè)，電氣需求大增

當(dāng)前市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)疫情會(huì)影響5G年初招標(biāo)，以及供應(yīng)鏈供貨周期延長(zhǎng)，從而對(duì)全年5G建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生較大影響。但當(dāng)前通信行業(yè)在頂層協(xié)調(diào)部署下，中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈正在快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈之間的協(xié)同作用加強(qiáng)。國(guó)內(nèi)5G建設(shè)進(jìn)度有望超市場(chǎng)預(yù)期。5G的建設(shè)，也將拉動(dòng)配套電力電氣需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2月21日中國(guó)聯(lián)通召開(kāi)全國(guó)疫情期間投資建設(shè)工作推進(jìn)視頻會(huì)，明確要求各省公司突出重點(diǎn)、加快5G建設(shè)，上半年與中國(guó)電信力爭(zhēng)完成47個(gè)地市、10萬(wàn)基站的建設(shè)任務(wù)，預(yù)計(jì)前三季度與電信合作完成25萬(wàn)站建設(shè)，比原計(jì)劃提前一個(gè)季度。

中國(guó)移動(dòng)則于2月29日表示，2020年“建設(shè)30萬(wàn)個(gè)5G基站”的目標(biāo)不會(huì)變，今年將在全國(guó)地級(jí)以上城市建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。目前三大運(yùn)營(yíng)商全年計(jì)劃建設(shè)55萬(wàn)個(gè)基站，預(yù)計(jì)全年建設(shè)進(jìn)度有可能超預(yù)期。

二、特高壓：帶來(lái)至少1500億元的電力建設(shè)增量市場(chǎng)

國(guó)家電網(wǎng)近日印發(fā)了公司2020年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知，此次工作任務(wù)要求年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)白鶴灘-江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環(huán)網(wǎng)等工程，年內(nèi)核準(zhǔn)南陽(yáng)-荊門(mén)-長(zhǎng)沙、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇等7條特高壓工程，力度超預(yù)期。

按照每條特高壓約200億元投資測(cè)算，年內(nèi)新審批的7條特高壓線(xiàn)路或?qū)?lái)約1500億元左右的市場(chǎng)增量空間。山東電力設(shè)備、湖南長(zhǎng)高、平高電氣、新疆特變等，都是這場(chǎng)盛宴的直接受惠者。

三、城市軌道交通：通車(chē)?yán)锍逃型黄?000公里，鐵路電力建設(shè)春天來(lái)了

2019年底，全國(guó)共40座城市開(kāi)通城軌線(xiàn)路，累計(jì)通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到6,730.27公里。在當(dāng)前中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，城軌基建投資作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的利器之一，有望持續(xù)加碼。預(yù)計(jì)2020年全年通車(chē)?yán)锍逃型黄?000公里。

地方政府專(zhuān)項(xiàng)債和PPP項(xiàng)目提供增量資金來(lái)源，促使城軌基建投資進(jìn)一步提升，貢獻(xiàn)通車(chē)?yán)锍坛掷m(xù)增加。據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，2019年國(guó)家發(fā)行地方政府專(zhuān)項(xiàng)債2.15萬(wàn)億元，并提前發(fā)放2020年部分額度，我們預(yù)計(jì)2020年全年發(fā)行額有望超過(guò)3萬(wàn)億元，呈現(xiàn)發(fā)行規(guī)模加大、發(fā)行節(jié)奏提速的趨勢(shì)。

隨通車(chē)?yán)锍淘鲩L(zhǎng)，城軌產(chǎn)業(yè)鏈裝備公司有望持續(xù)增長(zhǎng)，包括車(chē)輛設(shè)備和城軌控制系統(tǒng)設(shè)備、鐵路電氣化設(shè)備、鐵路基建電氣、牽引變，電纜、開(kāi)關(guān)柜將迎來(lái)大爆發(fā)。

四、充電樁：市場(chǎng)空間3000千億元級(jí)別

根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年1月底，全國(guó)已建成公共充電樁53.1萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁71.2萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比約為3.5:1，遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。疫情讓政府將提前啟動(dòng)充電樁、新能源汽車(chē)的按鈕。到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量的25%左右，保守預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量700萬(wàn)輛左右。

以新能源汽車(chē)保有量2000萬(wàn)輛、車(chē)樁比1:1估算，需要的充電樁數(shù)量約1880萬(wàn)臺(tái)。由于交流樁和直流樁價(jià)差大，假設(shè)充電樁均價(jià)1.5萬(wàn)元/臺(tái)計(jì)算，對(duì)應(yīng)的充電設(shè)備市場(chǎng)空間約2800億元。以單車(chē)年耗電量2000度電估算，充電和服務(wù)市場(chǎng)將約400億元。

五、大數(shù)據(jù)中心：西南、西北有較大增長(zhǎng)潛力，專(zhuān)用電氣設(shè)備猛增

數(shù)據(jù)中心顯著受益于流量爆發(fā)，行業(yè)景氣度高。光阿里釘釘疫情期間就增加了數(shù)十萬(wàn)條服務(wù)器?；ヂ?lián)網(wǎng)在疫情期間又一次爆發(fā)，榮耀流水新高、抖音首播電影、互聯(lián)網(wǎng)教育免費(fèi)提供課程。所有的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用背后，都需要數(shù)據(jù)中心提供相關(guān)的基礎(chǔ)支持。

預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目會(huì)出現(xiàn)快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數(shù)據(jù)中心會(huì)增多。地域結(jié)構(gòu)上看，北上廣深地區(qū)由于政策限制增長(zhǎng)空間有限，但周邊省市數(shù)據(jù)中心新建、擴(kuò)建的投資需求將會(huì)顯著增多，另外一些環(huán)境適宜、電價(jià)優(yōu)惠、土地資源相對(duì)充裕的地區(qū)，如西北、西南等，數(shù)據(jù)中心數(shù)量也會(huì)有較大的增長(zhǎng)潛力。

按照信通院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年的全國(guó) IDC的機(jī)架數(shù)量為 203.4 萬(wàn)個(gè)，到 2020 年有望增長(zhǎng)到 326.7 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，將把電力建設(shè)的成套電氣、母線(xiàn)、電纜等產(chǎn)業(yè)推向新的需求熱度。

六、人工智能：預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)增速超全球平均水平，觸發(fā)電力智能市場(chǎng)

2017年7月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，確立人工智能發(fā)展三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，人工智能發(fā)展上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。人工智能在本輪疫情中發(fā)揮了重大的作用，技術(shù)商業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用需求提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

2019年9月，科技部印發(fā)的《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》提出，推進(jìn)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2023年建設(shè)20個(gè)左右試驗(yàn)區(qū)。

如今，我國(guó)人工智能技術(shù)已運(yùn)用于智能安防、醫(yī)療、金融和教育等領(lǐng)域。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模增速45%，遠(yuǎn)超全球市場(chǎng)規(guī)模增速水平。也給電力行業(yè)的人工智能、電力機(jī)器人、智能電力電氣維護(hù)維保帶來(lái)了新的廣大機(jī)會(huì)。

七、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將是投入重點(diǎn)，帶動(dòng)電力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

在此次新冠肺炎疫情之中，海爾、樹(shù)根互聯(lián)以及徐工集團(tuán)等企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用效果都十分明顯。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和安全保障體系構(gòu)成，其中平臺(tái)是核心。按照工信部的規(guī)劃，廣義的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是在“工業(yè)生產(chǎn)制造、工業(yè)流通、工業(yè)服務(wù)”三大領(lǐng)域的深化應(yīng)用，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將按照“三步走”戰(zhàn)略推進(jìn)，2025年屬于第一個(gè)規(guī)劃期，重點(diǎn)是進(jìn)行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)建設(shè)。

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)處在龍頭企業(yè)示范階段，主要參與的企業(yè)包括大型制造企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司及第三方IT解決方案企業(yè)等。工信部重點(diǎn)推動(dòng)的跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)示范項(xiàng)目，包括華為FusionPlant、阿里supET、海爾COSMOPlat等入圍。電力電氣行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)電老虎網(wǎng)、特來(lái)電等，在此次疫情中也脫穎而出。未來(lái)也將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中迎來(lái)全新的機(jī)遇。

八、萬(wàn)億電力電氣市場(chǎng)增量，你準(zhǔn)備好了嗎？

涵蓋5G、新能源、人工智能等熱門(mén)前沿領(lǐng)域的“新基建”不僅將會(huì)是應(yīng)對(duì)疫情和經(jīng)濟(jì)下行的有效政策手段，更可能將是中美貿(mào)易摩擦下大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和改革創(chuàng)新的關(guān)鍵殺手锏。

中國(guó)能成為世界制造業(yè)中心，逐步成長(zhǎng)為GDP總量近百萬(wàn)億的世界第二經(jīng)濟(jì)大國(guó)。與我國(guó)科學(xué)而敏銳的經(jīng)濟(jì)規(guī)劃分不開(kāi)。回望中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)往歷程，正如任澤平所言：“過(guò)去40年，若沒(méi)有適度超前的基建，怎么會(huì)有中國(guó)制造的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)力？”而在當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于內(nèi)憂(yōu)外患的形勢(shì)下，更是亟需“新基建”的接棒與突圍。整個(gè)中國(guó)工業(yè)，包括電力電氣工業(yè)，將在新一輪的經(jīng)濟(jì)刺激下，蓬勃發(fā)展。

預(yù)計(jì)以上七大建設(shè)得以快速實(shí)施，我國(guó)電氣電氣產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)數(shù)萬(wàn)億的市場(chǎng)增量，將帶來(lái)全新的產(chǎn)品與科技進(jìn)步！你準(zhǔn)備好了嗎？

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2018-11-23